on theCUBE Pod: VMware の注目すべき歩みと Broadcom の買収についての見解

2023 年 8 月 28 日 12:31 EDT 更新

ライアン・スティーブンスによる独占ビデオ

theCUBE ポッドキャストでは毎週、業界アナリストの John Furrier 氏と Dave Vellante 氏がノイズから信号を抽出しており、今週は VMware Explore 2023 の現場でライブでそれを行いました。

Furrier 氏 (写真、左) によると、これは VMware Inc. が会社史上最大の章を締めくくるにあたり、同社の戦略を分析する機会だったという。

「技術界の巨人であり、象徴的なブランドであるVMwareは、仮想化を発明し、ゲームを変革し、エンタープライズコンピューティングを再発明するという、象徴的で伝説的なシリコンバレーのテクノロジーブランドとしての歴史に幕を閉じます」とファーリエ氏は最新のエピソードで語った。 theCUBEポッドキャスト。「私の意見では、彼らはハイテク企業のラシュモア山に位置するでしょう。」

Broadcom Inc. による VMware 買収計画は、この議論において非常に重要です。ファーリエ氏によると、ブロードコムは会社から約50億ドルの脂肪を削減し、事業部門を当初から18カ月の事業計画に集中させる可能性が高いという。

Furrier氏によると、Broadcomは会社を再建するつもりであり、VMwareは新たなレベルに進む準備ができているという。ベランテ氏 (右) は、これは社内の長い期間にわたるイノベーションの結果であると述べました。

「彼らは早い段階で製品主導の成長を遂げ、データセンターにサーバーを統合し、膨大な費用を節約していました」とベランテ氏は言いました。「当時は本当に驚きでした。仮想化が実際に動作しているのを初めて見たのです。それは本当に信じられないほどでした。そしてそれが大きな後押しを与えたのです。」

ブロードコム買収に関してファーリエ氏は、中核事業はそのまま残ると予想している。たとえば、インフラストラクチャクラウドビジネスは糧である、と同氏は付け加えた。ベランテ氏によると、他のすべての買収と同様に、ブロードコムも成果を上げなければならないという。これは、現金を生み出す価値がある場所を特定することを意味します。

「私は、カーボンブラックがそれらの資産の 1 つになる可能性があると述べました。つまり、彼らはおそらくカーボンブラックのために数十億ドルを手に入れることができるでしょう」とベランテ氏は語った。「だから、それは私が観たい作品なんです。」

また今週、オープンソースの人工知能プロジェクトをホスティングするプラットフォームを運営する新興企業Hugging Face Inc.も資金調達を発表した。この資金調達にはアマゾン・ドット・コム、グーグルLLC、IBM社などの大手企業も参加している。これは信じられないほどの大成功であり、これは現在の人工知能に対する自信と熱意を示しているとファーリエ氏は言う。

「これは贈与馬です。 AI はまさに世界の膝の上に落ちました。そしてそれを手に入れている企業の業績は好調だ」と彼は語った。「理解している人、非常にうまくやっている人、すぐにマスターしている人が勝者になるでしょう。うんざりしている人は廃業するでしょう。言っておきますが、これは重要です。」

Hugging Face の最近の評価を念頭に、Vellante と Furrier は最新の AI に焦点を当てました。ファーリエ氏によれば、このテクノロジーは「白紙」のようなもので、新しいブランド、資産、企業を構築するものである。

Furrier 氏によると、VMware はあらゆるものに AI を導入するという賢明な発言をしているため、それは理解しています。 Broadcom の CEO、Hock Tan 氏は、AI を単なるワークロードの 1 つとして見ていると述べたと Vellante 氏は指摘しました。

「コアの売上を増やすためのプラットフォームを提供することにはなりますが、必ずしも直接収益化されるものではありません。それが鍵になると思う」とベランテは語った。「私は VMware 自体が AI 企業であるとは考えていません。私はそれらが AI ワークロードをサポートするインフラストラクチャであると考えています。したがって、すべてのボートを引き上げる上げ潮だと思います。」

Vellante 氏によると、考慮すべきもう 1 つの大きな点は、同社のマルチクラウド戦略です。 VMware は、マルチクラウドが新たな段階的な成長であることに賭けており、Tanzu はその重要な部分を占めていました。